IT之家 4 月 4 日消息,在大型 IPO 交易中,企業(yè)向投行和律所提出額外要求并不罕見,而埃隆 · 馬斯克這次的做法格外強(qiáng)勢。
據(jù)《華爾街日報(bào)》北京時(shí)間 4 月 4 日(今天)援引知情人士消息稱,在 SpaceX 籌備 IPO 過程中,馬斯克要求所有參與交易的銀行、律所及審計(jì)機(jī)構(gòu)必須購買其 AI 聊天機(jī)器人 Grok 的訂閱服務(wù)。部分銀行已同意為此投入數(shù)千萬美元,并開始將 Grok 接入自身 IT 系統(tǒng)。
華爾街對這筆交易高度重視。經(jīng)歷多年 IPO 低迷后,SpaceX 被視為極具吸引力的項(xiàng)目,預(yù)計(jì)融資規(guī)模將超過 500 億美元(IT之家注:現(xiàn)匯率約合 3445.61 億元人民幣),公司估值有望突破 1 萬億美元(現(xiàn)匯率約合 6.89 萬億元人民幣),相關(guān)顧問費(fèi)用或超過 5 億美元(現(xiàn)匯率約合 34.46 億元人民幣)。
在這種背景下,馬斯克對銀行的影響力得以體現(xiàn)。知情人士指出,購買 Grok 并非出于自愿,而是明確要求。此外,他還希望銀行在 X 平臺投放廣告,不過在這一點(diǎn)上的態(tài)度相對緩和。
目前,美國銀行、花旗集團(tuán)、高盛、摩根大通和摩根士丹利五家銀行預(yù)計(jì)將參與此次 IPO,兩家律所也已加入顧問陣容。
對于 SpaceX 而言,這一安排將直接提升其 AI 業(yè)務(wù)的企業(yè)收入。盡管 Grok 在競爭中仍落后于 ChatGPT、Claude 和 Gemini,但通過銀行客戶的集中采購,其商業(yè)化能力有望得到增強(qiáng)。
目前,Grok 收入仍以個(gè)人用戶為主,來自銀行的訂閱將強(qiáng)化其企業(yè)端業(yè)務(wù)表現(xiàn)。此前披露的數(shù)據(jù)顯示,xAI 年收入約為 10 億美元,且未區(qū)分具體來源。
相比之下,SpaceX 的核心業(yè)務(wù)仍是 Starlink,其衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)在 2024 年帶來約 80 億美元收入,并貢獻(xiàn)可觀現(xiàn)金流。
隨著 IPO 推進(jìn),華爾街機(jī)構(gòu)已進(jìn)駐 SpaceX 辦公地點(diǎn)協(xié)助準(zhǔn)備文件。至于哪家銀行將擔(dān)任主承銷,目前尚未確定。SpaceX 已向美國證券交易委員會(huì)秘密提交申請,目前仍未披露承銷機(jī)構(gòu)名單。
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